En gruppe muskuløse og kjekke menn hengir seg til sine villeste seksuelle fantasier. De starter med intenst forspill, utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. En mann er spesielt dyktig til å gi partneren sin den ultimate nytelsen, bruke munnen for å bringe ham til randen av orgasme før han stuper dypt inn i partnerens tette hull. De andre blir med på moroa, bytter ivrig på å fylle begge hullene med varm, klissete sæd. Til slutt er alle tre mennene utslitte, men fornøyde, og har tilbrakt timer med hverandres selskap og opplever hvert øyeblikk av denne hete homofile gruppesexen.