Két fiatal és sovány tini, Bonnie Skye és Jmacs, meghallgatásokon a valóság királyaiért. Mindketten alig várják, hogy megmutassák képességeiket a kamera előtt, bemutatva kicsi, de hetyke melleiket és feszes testüket. Ahogy felkészülnek a kihívásra, hogy átvegyék a tempójukat, szopással kezdik, szájukkal élvezik egymás kemény farkát. Intenzív és szenvedélyes az első fellépésük a kamerán, ahogy nyögnek és zihálnak az élvezettől, miközben hátulról szarnak. Ezek az amatőr előadók nem szégyellik felfedezni szexualitásukat és új dolgokat kipróbálni, izgalmas nézőélményt nyújtva bárkinek, aki szereti nézni, ahogy az igazi emberek felfedezik szexuális vágyaikat. Kis mellükkel és szűk testükkel ezek a tizenévesek igazán felejthetetlen pillanatokat hagynak maguk után.