Twee magere jonge Thaise meisjes worden gespot op een verborgen camera in Bangkok, waar ze hete seks hebben met een man. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop hun lichamen kronkelen van plezier tot de manier waarop ze hun gezichten glinsteren van het zweet. Naarmate ze dichter en dichter bij elkaar komen, raken ze meer en meer opgewonden, kreunend van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken.