To tynde thaipiger udforsker verden på et skjult kamera i Bangkok, hvor de engagerer sig i hot sex med en mand. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af nydelse til den måde, deres ansigter glinser af sved. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, bliver de mere og mere ophidsede og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme.