De video toont een crossdresser die nylonkousen en lingerie draagt. Een verleidelijke dame is gekleed in een jarretelgordel, wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de scène. Ze begint met het masseren van zijn penis en gaat dan verder met zijn strakke kontgaatje. De vrouw gebruikt haar handen om hem diep te masseren, waardoor hij kreunt van plezier. Terwijl ze hem blijft aanraken, schakelt ze over op zijn billen, waardoor hij een sensuele anale massage krijgt. Het lichaam van de man trilt van genot terwijl hij intense orgasmes ervaart. De dame geeft hem ook billenkoek, wat bijdraagt tot de opwinding. Tot slot ontvangt de crossdresser een zaadlozing, die hem bedekt met witte plakkerige video's achterlaat. Deze video is perfect voor crossdressers die genieten van hun dames door hun billen te masseren door hun dames te laten masseren.