En crossdresser i nylonstrømper og undertøy forfører en mann i strømpebånd, noe som øker spenningen. Hun starter med å massere penisen hans og går deretter videre til det stramme røvhullet hans. Kvinnen bruker hendene for å massere ham dypt, noe som får ham til å stønne av glede. Mens hun fortsetter å ta på ham, bytter hun til skinkene hans, og gir ham en sensuell analmassasje. Kroppen hans skjelver av glede mens han opplever intense orgasmer. Damen slår ham også, og legger til spenningen. Til slutt får crossdresseren et cumshot, som etterlater ham dekket av varm klissete hvit gåsehud. Denne videoen er perfekt for de som liker å se crossdressers få rumpehullene massert av sexy damer.