En crossdresser i nylonstrømper og lingeri forfører sin partner i et strømpebånd, hvilket øger spændingen. Hun starter med at massere hans penis og går derefter videre til hans stramme røvhul. Kvinden bruger sine hænder til at massere ham dybt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Mens hun fortsætter med at røre ved ham, skifter hun til hans balder og giver ham en sensuel anal massage. Mandens krop skælver af fornøjelse, da han oplever intense orgasmer. Damen slår ham også, hvilket øger ophidselsen. Til sidst modtager crossdresseren et cumshot, som efterlader ham dækket af varm klistret hvid goo. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se crossdressers få deres numsehuller masseret af sexede damer.