Två underbara brunetter, Regina Rich och Liza Shay, hänger sig åt en vild trekant med en lycklig kille. Tjejerna börjar med att mjölka hans hårda kuk med munnen, ge honom en sensuell avsugning som får honom att stöna av njutning. De går sedan vidare till att rida honom i cowgirl-position och turas om att bli knullad bakifrån. När handlingen hettar upp byter de ställning igen, med Liza som tar kontroll och rider sin partners hårda kuk tills de båda når orgasm. Slutligen tar de allt tillsammans, med massor av rövknull och cowgirl-action för att hålla saker intressanta. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta tjejer bli nere och smutsiga med en lycklig kille.