Regina Rich og Liza Shay engagerer sig i en vild trekant med en heldig mand. De starter med at malke hans hårde pik med munden, hvilket giver ham et sensuelt blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. De skiftes derefter til at ride ham i cowgirl-stilling og blive kneppet bagfra. Da handlingen varmes op, skifter de stilling igen, hvor Liza tager kontrol og rider sin partners hårde pik, indtil de begge når orgasme. Til sidst tager de det hele sammen med masser af røvfucking og cowgirl-action for at holde tingene interessante. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte piger blive nede og beskidte med en heldig fyr.