Et ungt og eventyrlysten homoseksuelt par udforsker deres penisfetich med en patient. De to amatørkunstnere engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Patienten nyder tydeligvis opmærksomheden, stønner og gisper, mens de udforsker hinandens kroppe. Lægen tager kontrol, bruger sine eksperthænder til at stimulere patienterne til prostata, mens han også glæder sig selv. Som intensiteten bygger sig op, kan patienten ikke længere modstå og eksploderer i nydelse og skyder en massiv ladning ud over hans mave. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde patientkroppen ryster af nydelse til den måde sygeplejersken kærtegner ham intimt på. Dette er en amatørproduktion, men den giver et glimt ind i homopornoens verden og viser, hvordan disse to individer kommer sammen til gensidig fornøjelse.