Fire venner samles til en julefest. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til mer intense aktiviteter. En av jentene er spesielt dyktig til å gi blowjobs, bruke munnen og tungen for å glede alle tre gutta etter tur. En annen jente blir med på moroa, suger og rir ivrig på en av guttenes harde kuker. Handlingen varmes opp når de går over til gruppesex, med mye muntlig og håndhandling for å holde ting interessant. Til slutt er det på tide med seriøs hardcore action, da de andre bytter på å glede hverandre med hendene og munnen. Dette er ikke din gjennomsnittlige julefest, folkens! Det er en vill tur som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.