Fire venner samles til en julefest. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin mund og tunge til at glæde alle tre fyre på skift. En anden pige slutter sig til det sjove, sutter og rider ivrigt en af fyrenes hårde pik. Handlingen varmes op, da de går over til gruppesex, med masser af oral og hånd handling for at holde tingene interessante. Endelig er det tid til noget seriøst hardcore action, da de andre skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og munde. Dette er ikke din gennemsnitlige julefest, folkens! Det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.