Casey, ohromující transsexuálka, nosí crossdressing a předvádí svá velká prsa ve své kanceláři. Začne tím, že líbá mužský penis, zatímco sedí na jeho stole, užívá si vášnivé chvíle s ním. Když mu dává kouření, Casey přebírá kontrolu a sklání se pro něj, dává mu intenzivní kouření. Její velká prsa poskakují, když na něm jezdí zezadu a předvádí své neuvěřitelné orální schopnosti. Muž neodolá jejím kouzlům a brzy se do toho oba pustí, střídají se v jízdě na kohoutech. Vymění si pozice znovu, s Casey na něm jezdí ze zadu a ukazuje své úžasné tělo. Toto je nutností pro každého, kdo miluje velká prsa, vášnivé milování a horké transky.