Nádherná potetovaná masérka Sophia Grace dává svému klientovi smyslnou masáž, která ho nechá vydechnout. Svými úžasnými pohledy a neukojitelnou touhou po rozkoši neztrácí čas a pouští se do práce se svými dvěma lesbickými partnery. Scéna začíná zručnými rukama Sophie, které zkoumají jeho tělo, přejíždějí jazykem po jeho hladké kůži a nutí ho sténat rozkoší. Poté přejde k intenzivnímu prstokladu a jemnými prsty stimuluje každý centimetr jeho citlivé pokožky. Jak se více vzruší, Sophie převezme kontrolu, klouže rukou nahoru a dolů po jeho dříku, čímž ho přivádí k divočině touhou. Její partner už neodolá jejím kouzlům a začne prozkoumávat její tělo ústy, vezme ho hluboko do krku a přiměje sténat rozkoší. Nakonec obě ženy dosáhnou bodu, odkud není návratu a začnou se zapojovat do nějaké vážně horké akce facesittingu, takže jsou obě zcela spokojené a utracené.