Dva mladí muži zkoumají svou sexualitu s dalšími muži, zapojují se do intimních aktivit, včetně orálního sexu a pronikání do úst. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého milování, od toho, jak se líbají a hladí, až po projevy čisté extáze na jejich tvářích.