In questo episodio bollente, Lilli e Mandie Maytag si lasciano andare nel porno su un divano per i casting. T-B è desiderosa di soddisfare queste due splendide signore, entrambe BBW con curve nei punti giusti. La scena inizia con un'intensa azione orale mentre T-B prende il grosso cazzo nero di Lillis in bocca, assicurandosi che ami ogni centimetro di esso. Mentre la telecamera entra, vediamo Lilli prenderlo da dietro, gemendo di piacere mentre si avvicina sempre di più all'orgasmo. Ma non è tutto - anche qui c'è molto da dietro l'azione! Queste signore a turno cavalcano il grosso cazo nero di T-B, e riescono persino a schizzare un po' durante una scena lesbonda di sesso lesbico caldo, godendo per entrambe le donne. Questo video interrazziale è perfetto per guardare due donne che amano l'azione calda e lesbica.