Dvaja ebenoví muži sa venujú surovej a bezzábranovej sexuálnej aktivite, počnúc rozmnožovaním rukami a skúmaním každého centimetra tela. Keď vzrušenie narastá, prejdú na používanie zariadenia Grindr na vzájomné oplodňovanie a zároveň sledujú tváre. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, keď stonajú a lapajú po dychu od rozkoše. Nakoniec po hodine čistej vášne a intenzity obaja dosiahnu bod, odkiaľ niet návratu a uvoľnia obrovskú dávku semena na seba, hruď a brucho. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje sledovanie horúceho, vášnivého gay sexu, ktorý končí výbušnými výstrekmi.