I denne hete og erotiske videoen utforsker to pappaer og sønner sine dypeste ønsker i en familievideo. Handlingen starter med at pappaen tar kontroll, og viser sønnen hva det betyr å være en mann. Han tar ham med på en vill tur, og utforsker hver tomme av kroppen sin med hendene og munnen. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling, med pappaen som tar kontroll og dominerer sønnens nytelse. Sønnen hans stønner og stønner mens han nærmer seg klimaks, men faren fortsetter å presse ham lenger og dypere. Til slutt når de en intens orgasme, hvor han banker sønnens tette hull med sin store, harde kuk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av det intense seksuelle møtet, fra måten pappaens fingre jobber mot sønnens hår til måten han stønner og vrir seg i nytelse.