En gruppe på tre personer engagerer sig i hardcore seksuelle aktiviteter. Deres stedmor, mand og stedsøn nyder opmærksomheden fra deres yngre elsker, mens de også bliver glædet af mændene. Handlingen inkluderer analsex, røvfucking og blowjobs. Kvinderne bliver vist, mens de giver blowjobs til hinanden og også modtager oralsex fra hinanden. Scenen er intens og inkluderer masser af stønnen og beskidt snak. Videoen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen.