Kolme japanilaista naista, yksi nainen ja kaksi miestä, harrastavat anaaliseksiä ja ratsastavat vuorotellen mustilla kukkoilla voihkien nautinnosta. Yksi on erityisen taitava syväkurkussa, ja hän ottaa jokaisen sentin hänen varrestaan suuhunsa. Tytöt vaihtavat asentoa usein, ja yksi kaveri ottaa molemmat kumppanit kerralla. Toiminta muuttuu entistä intensiivisemmäksi, kun he harjoittavat paljaat seksiä, kun kaverit vuorotellen nussivat tyttöjä takaapäin. Tytöillä on myös tyttö-tyttö-toimintaa, kun yksi tyttö antaa kumppanilleen creampie. Kaiken kaikkiaan sen villi ja intensiivinen orgia, joka saa sinut hengästymään.