Charley, en fantastisk brunette med store naturlige bryster, giver et sensuelt blowjob og bruger sin mund og tunge til at drille og glæde sin partner, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Handlingen varmes op, og hun får sin røv fyldt med hans hårde pik, stønner af fornøjelse, da den fylder hende helt op. Hendes lækre kurver er på fuld skærm, da hun tager hver en tomme af ham i sig, rider ham hårdt og hurtigt. Til sidst trækker Charley sig ud og skyder en massiv ladning ud over hendes ansigt, hvilket efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker store bryster, blowjobs og hardcore sex.