Videoen viser to muskuløse og flotte mænd, der udforsker deres første gang sammen i en dampende anal oplevelse. De starter med intens onani, ved at bruge deres hænder til at udforske hver eneste tomme af hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter fokus til anal leg, hvor en mand tager kontrollen og begynder at stimulere sin partners stramme hul med sin hånd. Han stønner af nydelse, når han føler den anden hårdhed mod ham, og udvikler sig til en kraftfuld orgasme. Men det er ikke alt - tingene bliver virkelig varme, når han trækker ud og begynder at penetrere sig selv dybt, støder hårdere og hurtigere, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense og lidenskabelige oplevelse, fra måden bodybuilderens muskler flækker sig, mens han hamrer væk på sin røv, til måden parrets øjne ruller tilbage i ekstase, når de begge når nye højder af seksuel lykke.