En gruppe sorte og hvide mænd engagerer sig i forførende lingeri, der efterlader lidt til fantasien. Mændene skiftes til at glæde hinanden med deres munde og hænder, hvilket resulterer i et must-see for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to samtykkende voksne. Intensiteten bygger sig op, indtil de ikke kan holde sig tilbage længere og eksplodere i en massiv orgasme.