Charlee Chase, en barmfagre blondine med store bryster og en behåret fisse, modtager en oliemassage fra sin dygtige massør. Hun starter med at kærtegne sin krop sensuelt, stryge sine hænder over sine kurver og give ham et sensuelt blowjob. Efterhånden som massagen skrider frem, skifter hun til cowgirl-stilling og rider hans hårde pik med lidenskab og intensitet. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun rider ham i omvendt cowgirl-position, og viser sin utrolige fleksibilitet og udholdenhed. Scenen ender med et tilfredsstillende cumshot i hendes ansigt, hvilket efterlader hende dækket af varm, klistret olie. Denne modne MILF ved, hvordan hun skal behage sin mand og er ikke bange for at vise det.