Carly Raes är med i en vild och het trekant med två välutrustade män. När handlingen hettar upp får hon sällskap av två killar som är ivriga att utforska hennes kropp och uppfylla alla hennes önskningar. De börjar med lite passionerat kyssande innan de går vidare till intensiv oralsex. Killarna turas om att äta ut Carlys fitta, som snart blir en kladdig och explosiv upplevelse. Slutligen sprutar de alla i varandra, vilket gör det till en perfekt avslutning för Carlys heta och heta gruppsexäventyr.