Dwie czarne przyjaciółki ze studiów eksplorują swoją seksualność za pomocą zabawek, zaczynając od zabawy z ciałami, eksplorując każdy centymetr swojej skóry i podniecając się uczuciem dotykania. W miarę jak stają się bardziej komfortowe ze sobą, przechodzą na używanie różnych zabawek, w tym dildo i wibratorów, aby stymulować swoje cipki. Jedna z dziewczyn nawet wyjmuje swoją ulubioną zabawkę i zaczyna ssać inną dziewczynę z mokrą cipką, jęcząc z przyjemności, gdy czuje ją w sobie. Druga dziewczyna następnie odwzajemnia przysługę, ochoczo biorąc do ust twardego kutasa swoich przyjaciół i liżąc go na zewnątrz. W końcu obie osiągają punkt bez powrotu, ciesząc się uczuciem bycia razem przez tak długi czas.