Dua orang sahabat kolej kulit hitam meneroka seksualiti mereka dengan mainan. Mereka mula dengan bermain dengan tubuh satu sama lain, meneroka setiap inci kulit mereka dan terangsang dengan sensasi disentuh. Ketika mereka menjadi lebih selesa antara satu sama lain. Mereka bertukar kepada menggunakan pelbagai mainan, termasuk dildo dan vibrator, untuk merangsang satu sama lain puki. Salah seorang gadis itu mengeluarkan mainan kegemarannya dan mula menghisap puki basah yang lain, merintih keseronokan ketika dia merasakannya di dalam dirinya. Yang lain kemudian kembali ke mulutnya, dengan penuh semangat dan menikmati batang keras sehingga akhirnya kedua-dua gadis itu kembali bersemangat untuk menjilatnya.