İki siyah üniversiteli arkadaş oyuncaklarla cinselliklerini keşfediyor ve birbirlerinin vücutlarını keşfediyor, tenlerinin her santimini keşfediyorlar ve dokunulma hissinden etkileniyorlar. Birbirleriyle daha rahat hale geldikçe, birbirlerinin amını uyarlamak için dildo ve titreşimli oyuncaklar da dahil olmak üzere çeşitli oyuncaklar kullanmaya geçiyorlar. Kızlardan biri en sevdiği oyuncağı bile çıkarıyor ve başka bir kızın ıslak amını emmeye başlıyor, içinde hissettiği gibi zevkle inliyor. Diğer kız daha sonra iyiliğe karşılık veriyor, arkadaşlarını sert sikini ağzına alıyor ve onu yiyor. Sonunda, ikisi de uzun zamandır birlikte olma hissini yaşayarak geri dönüşü olmayan noktaya ulaşıyorlar.