Twee gespierde en onbehaarde Arabische mannen gaan gepassioneerde anale seks aan met een en ander. De camera legt elk detail vast terwijl ze kreunen en steunen van genot, hun lichamen stuiptrekken van orgastische gelukzaligheid. De bodybuilder en homoseksuele mannen bevredigen elkaar om de beurt, met veel kontneuken en likken tussen hen in. De haarloze man heeft een indrukwekkend pakket spieren, waardoor iedereen in de knieën wordt gebukt. Over het algemeen is dit een intens en bevredigend beeld.