Tre amatører engagerer sig i et retro-seksuelt møde med en ældre mand. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af mændene tager kontrol og dominerer sin partner, mens de andre ser og deltager i det sjove. De to engagerer sig lidenskabeligt i forspil, herunder oralsex og fingersætning, inden de går videre til mere intense handlinger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde, de driller og pirrer hinanden på, til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse. Da handlingen varmes op, tager den gamle mand ansvaret og viser de yngre, hvem der er chef. De tre fortsætter med at udforske hinandens kroppe med masser af nærbilleder af deres ansigter og kroppe, når de når nye højder af ekstase. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se rigtige mennesker udforske deres dybeste ønsker og fantasier.