Video sisältää nuoren ja villin kokemuksen Timmyn kanssa, kaksi lihaksikasta miestä, jotka haluavat tutkia seksuaalisuuttaan yhdessä. He aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin eri asennoissa, voihkimalla ja voihkimalla nautinnosta saavuttaessaan uusia ekstaasin korkeuksia. Intensiteetin kasvaessa he vuorotellen nauttivat toisiaan suullaan ja sormillaan, rakentumalla räjähtävään orgasmiin, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä intensiivisestä kohtaamisesta, siitä kuinka Timmyn keho värisee nautinnosta tai miten hänen kumppaninsa kasvot vääntyvät halusta saavuttaessaan uusia ekstaasin korkeuksia. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka etsivät todella äärimmäistä homopornoa.