To fantastiske brunetter, April ONeil og hendes partner, engagerer sig i intens seksuel aktivitet. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og drille hinandens behårede fisser med deres tunger. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og onani. Aprils store bryster hopper, mens hun stønner af nydelse, mens hendes partner kyndigt slikker og sutter på hendes egne bryster. Parret bevæger sig derefter videre til mere eksplicitte handlinger, herunder lesbisk fodtilbedelse og lesbisk kys. Det er tydeligt, at disse kvinder er dybt inde i hinandens kroppe, og deres lidenskab for orgasmisk nydelse er tydelig gennem hele videoen. Med masser af fisseslikning, fisseslikkeporno og lesbiske orgasmescener vil denne video helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne seer.