Videoen viser en fantastisk brunette mistress, der disciplinerer sin sissy-partner i en hardcore anal session. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, og bruger sin mund og tunge til at drille og tilfredsstille ham. Som handlingen bliver varmere, tager hun kontrol over hans pik og begynder at bruge den til sin egen fornøjelse. Hendes veninde kan ikke modstå fristelsen og slutter sig til det sjove, tager ivrigt hans skaft i munden og sutter ham af. Mistressen nyder også noget analsex med sin ven, hvilket får ham til at stønne af nydelse. De to engagerer sig i intens anal onani, hvor mistressen viser sine færdigheder med fingre og legetøj. Sissy'en er åndeløs, da hun oplever den ultimative befrielse fra sin intense orgasme. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se modne kvinder tage kontrol over deres venner på en måde, som kun en rigtig Mistress kunne tage imod.