Et ungt latino-par udforsker deres vildeste seksuelle fantasier i en hot homoseksuel video. Den ældre mand tager kontrollen og viser den yngre, hvad det vil sige at være sammen med sin far. De udforsker hinandens kroppe ved hjælp af legetøj og tunger for at bringe hinanden til orgasmiske højder. Parkroppenes stramhed tilføjer et ekstra lag af spænding, da de eksperimenterer med forskellige stillinger og teknikker. Den unge latino-partner stønner højt, mens han oplever intens nydelse ved at være sammen med sin far.