Dve úžasné baby, jedna s utiahnutým kreténom a druhá s otvorenou dierkou, sa zapájajú do intenzívneho lesbického milovania, skúmajú svoje telá jazykmi a prstami. Keď sa začnú navzájom skúmať, veci sa rýchlo zahrejú a začnú naťahovať obe svoje tesnosti. Jedna z dievčat začína tým, že svojmu partnerovi olizuje konečník, prinúti ho stonať rozkošou, zatiaľ čo ona ho naďalej dráždi ústami. Potom si vymení pozície, striedavo mu naťahuje dierku rukami a hračkami. Kamera zachytáva každý detail vo vysokom rozlíšení, od toho, ako sa tvária, keď sa bozkávajú, až po to, ako sa ich telá trasú spolu v extáze. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje análnu hru, rozťahovanie a hračku.