Tristan Hunter spelar huvudrollen i en vild trekant med två muskulösa jocks och en lycklig rövslickande entusiast. Handlingen börjar med intensivt kyssande och förspel innan de går vidare till hardcore interracial action. Muskeljockarna turas om att rida varandras stora kukar och turas om att tillfredsställa varandras håriga rumpor. Det finns gott om avsugningsscener och bodybuilder-action också, med båda männen som visar upp sina imponerande färdigheter. När scenen fortskrider blir saker ännu hetare, med Tristan som får sin håriga rumpa slickad och fingrad av en av killarna medan den andra tittar på bakifrån. Slutligen finns det någon seriös rövslickningsaktion, med båda killarna ivrigt sugande och slickar varje centimeter av varandras trånga hål. Detta är en måste-se-video för alla som älskar het, svettig gruppsex med håriga hunkar och muskeljockar.