To smukke amatørpar, Flame og Smokie, nyder en vild tur ved søen. De klæder sig af og går ned på knæ for at udforske hinandens kroppe. De starter langsomt, men bygger snart op til en feberhøjde af nydelse, da de skiftes til at ride hinanden langs kysten. Mens handlingen varmes op, skifter de stilling igen og går fra side til ansigt til ansigt. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde, deres hænder strejfer over hinandens kroppe til udtryk af ren ekstase på deres ansigter. Denne hjemmelavede video er et sandt mesterværk af amatørporno, med to smukke amerikanske kvinder, der udforsker deres seksualitet sammen i naturen.