Diana dan Julia, dua remaja Itali amatur, terlibat dalam threesome yang liar dengan pemandu. Mereka mula dengan meneroka tubuh masing-masing, berlari tangan mereka ke atas lengkungan satu sama lain dan berciuman dengan penuh ghairah. Ketika mereka menjadi lebih terangsang, mereka bergerak untuk memuaskan pantat satu sama lain dengan lidah mereka, merintih perlahan ketika mereka mencapai orgasme. Salah seorang gadis kemudian menyertai dalam keseronokan, bergilir-gilir menghisap zakar yang lain keras sementara yang lain menonton dan menikmati setiap saat. Aksi itu semakin panas apabila satu daripada mereka mula memuaskan satu sama lain, semakin panas sehingga satu punggung dan satu lagi ingin menambah satu lagi yang lain.