Scenen åbner med to busty massører klædt i sexet undertøj, klar til at give en dampende trekant til en heldig fyr. De starter med at give ham en sensuel massage, ved hjælp af deres store bryster og dygtige hænder for at bringe ham til kanten af orgasme. Mens de går videre til en intens handjob-aktion, tager en af massørerne kontrollen og giver sin partner en handjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Men det tager ikke lang tid, før trioen skifter positioner og nyder hinanden med fingre og tunger. Spændingen vokser, da de skifter mellem at runke og blive kneppet bagfra, mens alle tabu fantasier holdes i live. Til sidst, efter en varm og tung session af onani og olieleg, ender trekanten med alle tilfredse og brugte.