I denne amatørvideo går Eric Manly og hans nabovenner amok i stuen. De to liderlige naboer er ivrige efter at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne. De starter med at give hinanden nogle varme blowjobs, skiftes til at sutte hinandens pikke. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til at spise ude og lege med legetøj. En af swingerne, Ana Marco, er særligt dygtig til at give en blowjob og bruge sin tunge til at drille og forføre sin partner. De andre rider ham skiftevis og stønner af nydelse. Det er tydeligt, at disse fyre har en stor oplevelse, mens de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af seksuel tilfredsstillelse. Denne hjemmelavede porno fanger al den rå passion og intensitet af ægte sex mellem to mennesker, der virkelig ved, hvordan man har det sjovt.