Carmen Valentinas tager på sig en massiv sort pik og giver et forbløffende blowjob til sin heldige partner, som ikke kan modstå hendes charme. Hun lægger sig derefter på alle fire og rider ham hårdt og viser sine naturlige bryster og små bryster frem. Hendes beskidte snak tilføjer et ekstra lag af spænding, hvilket gør scenen endnu varmere. Da handlingen varmes op, bytter de ting op og går til noget omvendt cowgirl, med Carmen, der rider sin mand, indtil han eksploderer af fornøjelse. Til sidst afslutter de det hele med en rodet ansigtsbehandling, der efterlader dem begge dækket af sperm.