Tre stesøstre og deres fars nye venn engasjerer seg i en het trekant, og starter med lidenskapelig kyssing og oralsex. Tenåringene bytter på å ri hverandres harde kuker mens de går videre til bakfra. Jentene bytter på å vise frem ferdighetene sine ved å gi blowjobs til dem begge, mens den ene jenta gir stefaren en dobbel blowjob og stønner av glede mens han tar henne bakfra.