Två fantastiska kvinnor ägnar sig åt kinky bondagelek, utforskar varandras kroppar med händerna, turas om att deepthroata varandras hårda kukar. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och bisarra möte, stönar och flämtar när de når nya höjder av njutning och smärta. Med sina leksaker till hands turas de om att ta varandra till orgasmens rand innan de slutligen ger efter för sina önskningar och pressar sig till gränserna.