Kyler Moss ist der Star der Show, als er einen Mund voll Sperma von seinem Partner bekommt. Der unbeschnittene schwule Mann beginnt damit, seinem Partner einen sinnlichen Blowjob zu geben, indem er seine Hüften nach vorne stößt und ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Nach einer langen Session von intensivem Oralsex zieht Kyler seinen harten Schwanz heraus und beginnt, ihn zu lecken, stöhnt vor Vergnügen, während er jeden Zentimeter davon in sich spürt. Sein Partner kann nicht länger widerstehen und gibt ihm einen rauen Prügel, bevor er zu intensivem Oralverkehr übergeht. Er geht dann auf alle Viere und lässt seinen Partner die Kontrolle übernehmen, stößt seine Hüfte vor und lässt ihn vor Lust stöhnen. Schließlich, nach einer langen Session, intensiven Oralsex und Sex, schluckt Kyler seine Partner intensiv in den Mund und schluckte jeden Schwanz für intensive Männer.