To smukke stedsøstre, Anne Adams og Zoey Laine, hengiver sig til våd fisse og oralsex med deres perverse stedbrødre. Pigerne er klædt i sexet lingeri, der ikke overlader meget til fantasien, mens de udforsker hinandens kroppe. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at sutte på hinandens store pikke, mens de stønner af nydelse. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder trekanter og hardcore oralsex. Pigerne skiftes til at glæde hinanden ved at bruge deres munde og tunger til at bringe hinanden til orgasmiske højder. Dette er et must-watch for alle, der elsker hot teenporno med tabubelagte temaer.