Δύο εντυπωσιακές ξανθιές και μελαχρινές γυναίκες, η August Ames και η Nicole Anston, επιδίδονται σε ένα καυτό λεσβιακό μακιγιάζ.Ξεκινούν απλώνοντας την αγαπημένη τους σκιά ματιών και ρουζ η μία στο πλούσιο στήθος της άλλης, δίνοντας στον θεατή μια κοντινή ματιά στα καμπυλωτά σώματά τους.Καθώς βολεύονται πιο άνετα μεταξύ τους, κινούνται στην εξερεύνηση των μεγάλων γαϊδάρων τους με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους.Τα μεγάλα χείλη τους είναι ανοιχτά ορθάνοιχτα, προσκαλώντας την κάμερα να εξερευνήσει κάθε εκατοστό των ζουμερών μουνιών τους.Τελικά, βγάζουν την εμπιστοσύνη τους για να παρακολουθήσουν η μία την άλλη πίσω από τα κορίτσια, χρησιμοποιώντας το ένα για να δουν τα μεγάλα γαϊδούρια τους και να τα αφήσουν τα μεγάλα βόγκητά τους στην οθόνη.