Scenen åpner med to fantastiske pornostjerner, Luna Riva og Lucy Heart, som nyter en vill orgiefest. De starter med å gi hverandre lidenskapelige blowjobs, skiftes til å tilfredsstille hverandres store kuker. Etter hvert som natten går, går de over til hardcore gruppesex, med Lucien som viser frem sine naturlige pupper og Lucy som tar kontroll over situasjonen. Hun slutter seg deretter til moroa, ivrig suger og rir hver manns kuk, stønner av nytelse mens hun nærmer seg orgasme. Til slutt kan ikke alle tre holde seg lenger og eksploderer i en massiv ansiktsutløsning som etterlater alle dekket av varm, klissete sæd. Dette er en lystfull orgie du ikke vil gå glipp av!.