Scenen åbner med to fantastiske pornostjerner, Luna Riva og Lucy Heart, der nyder en vild orgiefest. De starter med at give hinanden lidenskabelige blowjobs og skiftes til at tilfredsstille hinandens store pikke. Som natten skrider de videre til noget hardcore gruppesex, hvor Lucien viser sine naturlige bryster frem og Lucy tager kontrol over situationen. Hun slutter sig derefter til det sjove, suger ivrigt og rider hver mands pik, stønner af nydelse, mens hun nærmer sig orgasmen. Til sidst kan alle tre ikke holde sig længere og eksploderer i en massiv ansigts cumshot, der efterlader alle dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er en lystfuld orgie, du ikke vil gå glip af!.