To smukke kvinder, Ava Devine og Sara Jay, får deres røv kneppet af en massiv sort pik. Kameraet zoomer ind på deres store, runde numser, der strækkes til det yderste, mens de skiftes til at ride den hårdt og dybt. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, og Sara tager ansvaret, tager kontrol over situationen og giver sin partner et intenst blowjob, før hun går videre til noget hardcore bagfra. Hendes store bryster hopper for hvert stød, hvilket øger intensiteten af oplevelsen. Endelig efter en lang dag med hardcore fucking kommer fyrene ud og giver dem begge et ansigtsskud. Dette er en video, du ikke vil gå glip af!.