To fantastiske kvinner, Ava Devine og Sara Jay, får rumpa knullet av en massiv svart kuk. Kameraet zoomer inn på de store, runde rumpene deres mens de blir strukket til det ytterste mens de bytter på å ri den hardt og dypt. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter jentene stilling og Sara tar ansvar, tar kontroll over situasjonen og gir partneren sin en intens blowjob før hun går videre til hardcore bakfra. Hennes store pupper spretter for hvert støt, og legger til intensiteten i opplevelsen. Etter en lang dag med hardcore jævla kommer gutta ut og gir dem begge et ansiktsskudd.